宜信理财师app

　　宜信理财师app是宜信推出的用专业的理财师帮助客户更好的打理自己的资金和产品的服务，实现贴心的一对一服务。宜信理财师app都是来自各大投行、银行的专业人士，协助客户结合自身的优势进行适合用户的理财管理。

软件特色

　　产品预约，一键受理，专人对接；

　　投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产；

　　客户统计，资产统一；

　　远程坐席，服务随时支持到位；

　　信息披露，实时同步更新。

　　宜信理财师是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场;是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务;是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习;是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

常见问题

　　1.若线下已发起过赎回申请，线上还可以再次申请赎回么?

　　如果您线下已发起过赎回申请，不可以在线上再次申请赎回。 若您在宜信财富APP上点击赎回按钮时显示”赎回正在处理中“，则表示您已经在线下向理财顾问发起过赎回申请，请您耐心等待审核结果。

　　2.通过宜信财富APP可以申请紧急赎回么?

　　通过宜信财富APP不可以申请紧急赎回，如您有此需求，请联系您的理财顾问协助解决，并通过线下发起紧急赎回申请。

　　3.银行卡到账金额与申请赎回时填写的赎回金额不一致是什么原因?

　　图标因为银行卡到账金额是扣除了账户管理费后的实际收益金额，所以与申请赎回时填写的赎回金额会不一致。

更新日志

v7.8.6优化已知问题，提升用户体验

v7.8.51.客户资产展示优化
2.账户管理升级

v7.8.41.邀约陪访升级
2.新增产品认购订单
3.新增员工海外账户管理

v7.8.31.新增到期客户追踪看版
2.新增产品估值列表

v7.8.21.【产品】新增大额拍卖产品大类，支持PPL预约
2.【客户】客户在投私募产品，投资详情新增估值字段

v7.8.1【KPI管理】22年KPI指标升级
【实时追踪】22年指标算法升级

v7.8.01.【邀约陪访】新增金融/非金融服务专家陪访流程
2.【客户详情】新增客户kyc编辑功能
3.【资产展示】新增资产大类展示及日日盈赎回提醒
4.【财富规划】宏观分析及配置策略更新

v7.7.0优化已知问题，提升用户体验

v7.6.1优化已知的问题

v7.6.01.【实时追踪升级】市场活动关键指标实时追踪
2.【邀约陪访】增加非金融服务主题选择、投后报告使用数据追踪
3.【沟通记录】增加投后报告使用数据追踪
4.【客户详情】完善客户资产信息
5.【微名片】理财师微名片优化

v7.5.01.【双录预约】服务升级
2.【财富规划】财富规划工具全新上线

v7.4.5优化已知的问题

v7.4.0理财师荣誉体系全新升级

v7.3.01.【客户管理】海外客户画像优化
2.【资产视图】增加瑞承国际资产
3.【产品】增加瑞承国际产品库
4.【开户状态】增加瑞承国际开户状态查询

v7.2.0【KPI管理】22年KPI预警指标升级

v7.1.0【实时业绩】增加各角色业绩实时业绩统计

v7.0.0【kpi管理】2022年EOP指标算法升级
【产品】阳光私募产品详情页升级

v6.9.4【邀约陪访】支持机构客户陪访业务
【资产视图】客户其他资产补充完善
【新年快乐】春节皮肤上线，愿大家新一年虎虎生威！

v6.9.31. 【瑞承国际】新增专属营销海报
2. 【产品】类固收产品新增快速购买方式
3. 优化已知问题

v6.9.21.培训有约新增“收藏”功能
2.获客百宝箱【专属二维码】，下载二维码卡片样式优化
3.优化已知问题

v6.9.0【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级
【KPI管理】KPI考核指标升级

v6.8.0【人人营销】短视频全新上线，转发营销数据追踪
【客户详情】全新升级，全维度呈现客户画像、客户轨迹
【工单处理】BPM工单提报，实时跟踪工单流转进度

v5.9.5

　　客户管理升级——

　　新客户录入，沟通记录板块、客户详情等板块全面升级，让你更懂你的客户

　　唐宁@朋友圈——

　　聊战略、聊经济、聊工作方法指导。每日清晨7点钟，你有没有准时收到唐大大的消息？

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